银发经济：养老服务产业如何破局“冰与火”？

随着我国进入中度老龄化社会，养老服务产业已成为关系亿万人福祉的重要领域。截至2024年底，全国60周岁及以上老年人口达3.1亿人，占总人口的22.0%，这一数字首次突破3亿大关。

与此同时，养老产业市场规模快速增长，目前中国银发经济规模已达7万亿元左右，预计到2030年将超过20万亿元。

在政策红利持续释放与市场需求加速升级的双重驱动下，我国银发经济实现了从概念升温到实践深化的跨越式发展。

市场现状：需求分化与供给多元

中国养老产业正上演着一幕奇特的“冰与火”景象。一方面，高端养老社区“一床难求”，等候名单排到数年之后；另一方面，2024年全国养老机构整体入住率仅45.4%，远低于业内公认的盈亏平衡点。

养老服务体系结构多元化特征显著。目前，我国已构建起居家社区机构相协调、医养康养相结合的多层次养老服务体系。

在居家养老方面，调查显示，我国90%以上的老年人选择居家养老。为支持这一选择，我国已完成224万户特殊困难老年人家庭适老化改造。

社区养老网络也在加速完善，上海城区已实现“15分钟养老服务圈”全覆盖，湖南社区居家养老服务中心的数量超过8500个，全国每天有300多万老年人在老年就餐点就餐。

机构养老方面，截至2024年底，全国养老机构和设施达到40.6万个，护理型养老床位占比从2020年的48%提升至65.7%。

养老市场供给主体呈现多元化格局。现有养老相关经营主体已超过47万家，其中国企、民企、外资等各类资本积极布局。

已有17家央企、64家省属国企在智慧健康养老、康养旅游、养老金融、老年用品制造等关键领域布局。

产业优势：政策驱动与市场活力

养老服务体系建设的政策环境不断优化。2024年1月，《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发布，首次对加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化作出全面部署。

随后，相关部门接续出台人才队伍、养老消费、金融支持等专项配套政策，16个省份制定实施方案。

财政投入持续加大。国家发展改革委统筹中央预算内投资、地方政府专项债等资金渠道，支持养老项目建设。中国人民银行设立5000亿元服务消费和养老再贷款，加大对养老产业金融支持。

普惠养老发展迅速。2025年2月，《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》印发，明确支持各类经营主体发展连锁化、集团化普惠支持型养老机构等。

养老消费升级趋势明显。需求结构从基础生存需求向品质生活需求转变，从单一物质需求向多元精神需求转变。

2025年上半年，社区养老照护、机构养老照护、居家养老照护服务销售收入同比分别增长30.4%、22.6%、18%。

发展劣势：人才缺口与支付瓶颈

养老服务行业面临巨大的人才缺口。据中国老龄科学研究中心报告，当前我国对养老护理员的需求达到600万名，但相关从业人员只有50万名。养老机构普遍面临招工难、留人难困境。

养老服务人才队伍存在数量少、技能弱等现实问题。护工是养老机构的支柱，但现状是劳动强度大、社会地位低、薪酬待遇差、职业发展路径模糊。这导致行业陷入低素质、高流失的困境。

支付意愿与支付能力之间存在矛盾。传统观念中，“养儿防老”的思想根深蒂固，将毕生积蓄用于购买房产、支持子女仍是主流，为自己支付高昂的机构养老费用在心理上存在巨大障碍。

养老服务的支付，高度依赖于居民家庭的可支配收入与财富积累。

养老机构自身运营存在结构性矛盾。一方面是高昂的“合规成本”与有限的“支付天花板”之间的矛盾。养老机构的建设运营受到消防、医疗、建筑、环保等多重严格规范，前期投入巨大。

然而，市场的支付意愿存在明显的天花板。

另一方面是“医”与“养”的体制性割裂。医疗机构与养老机构属于不同管理体系，医保支付范围有限，专业医护人员进入养老机构的意愿低。

成功的医养结合，需要构建一套贯穿预防、治疗、康复、长期照护、安宁疗护的连续性服务体系。

未来趋势：智慧养老与精准服务

智慧养老将成为重要发展方向。当前，我国多地已在加码布局智慧养老。物联网、人工智能、机器人技术将广泛应用于养老服务场景。

跌倒探测雷达、智能床垫、体征监测穿戴设备等组成的无感监测网络，能极大提升安全系数，降低人力巡视频次。

智慧养老市场规模持续扩大。2024年中国智慧养老市场规模约6.80万亿元，预计2025年中国智慧养老市场规模将达7.21万亿元。

智慧养老平台正经历从量变到质变的战略升级，并已步入系统性重构的关键阶段。未来的智慧养老平台将作为串联各方资源、打通服务壁垒的核心枢纽，推动养老服务向数字化、精细化、普惠化发展。

养老服务将更加精准化和个性化。未来的养老服务将从“通用型”向“特色专科型”细分定位转变。例如，专门服务于认知症（阿尔茨海默病）长辈的“记忆之家”，拥有特殊的空间设计、专业的非药物干预疗法和经过专门培训的团队。

专注于术后康复、卒中康复的“康复型养老机构”，与三甲医院康复科深度合作。

养老服务模式将向多元化方向发展。未来的领先养老企业将构建区域性服务网络，以一个核心的护理型机构为支撑和培训基地，辐射周边的社区养老服务中心和居家上门服务站点。

客户可以根据身体状况的变化，在“居家-社区-机构”之间无缝转移。

政策建议：构建长效机制

为促进养老服务高质量发展，首先需要加快建立长期护理保险制度。应尽快形成全国统一、独立的长期护理保险制度，明确基本政策框架、筹资原则、待遇水平，优先面向高龄、失能老年人和孤寡老人。

在全国层面统一以政府、个人、用人单位为主的筹资政策，做好与经济困难的高龄、失能老年人补贴制度的有效衔接。

截至2024年末，全国49个试点城市参加长期护理保险人数共1.88亿人。这一制度将有效减轻老年人经济负担，解决支付瓶颈问题。

其次，切实加强养老服务人才队伍建设。应加快推进产教融合，加强职业培训，打通护理人员的职业发展通道，让更多懂老人、有技能的人才投身银发事业。

需要构建尊重人、培养人、留住人的人力资源体系，包括有竞争力的薪酬、清晰的晋升通道、持续的技能培训、人性化的管理以及构建社会对护工职业的认同感。

第三，持续推动涉老领域科技创新。应瞄准智能传感、人工智能等技术前沿，开展健康养老关键共性技术和重点产品联合攻关。

加快建设涉老领域的创新集群、产业集群，打造一批应用性强的涉老领域科技产品。同时加快居家适老化智能场景落地，建设一批智慧养老院，推进可穿戴设备、护理机器人等智能设备应用。

最后，积极构建多层次养老保障体系。各地应积极推动商业养老保险、长期护理保险等产品创新，引导保险资金以股权、基金等方式投入养老产业。

鼓励商业保险公司进入护理保险领域，与社会保险范畴内的长期护理保险形成互补机制。通过金融创新，为老年人提供更稳健的财务保障，也为银发产业注入长期资本。

未来五年将是养老服务产业发展的关键时期。在“十五五”规划指引下，养老服务体系建设将继续向“普惠、高质量、智慧化”迈进。到2029年，养老服务网络基本建成时，服务能力和水平将显著增强，基本养老服务供给不断优化。

对于投资者和运营商来说，未来五年的机会在于能否通过技术创新和模式优化，将“中端期望”落地为“可负担的优质服务”，填平市场的鸿沟。

养老行业品牌建立没有捷径，它来自于日复一日对服务细节的坚持，对长者发自内心的尊重与关怀。